mercredi 21 janvier 2015

Est-ce que Simple CRM peut rédiger des documents de façon automatisée ?

Pas réellement de façon automatisée. Ce que vous demandez c'est du publipostage. C'est une fonction relative aux suites bureautiques, pas aux CRM.

Ce que vous allez faire, c'est sélectionner les contacts / sociétés à qui adresser ces documents, via le module de centre d’intérêts qui permet de réaliser des requêtes.

Ensuite, depuis Simple CRM, vous allez effectuer un export en format CSV de ces données (CSV = un fichier compatible Excel).

Enfin, avec votre suite bureautique, vous allez réaliser un publipostage grâce à ce fichier CSV.

Pour en savoir plus sur les publipostages, merci d'effectuer des recherches sur Google ou dans l'aide en ligne de votre suite bureautique.

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